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Unformatted text preview: DIRECTORIO DE PROVEEDORES MINEROS 2016 SU MEJOR HERRAMIENTA DE NEGOCIOS EN MINERIA Descargue nuestra versión online: Nuestras Marcas: EDITORIAL 2 .3 5 EDITORIAL Candidatos y Minería: Alarmas encendidas Las diversas manifestaciones y propuestas sobre minería formuladas por los candidatos a la Presidencia de la República participantes en el proceso electoral en curso, confirman una marcada posición respecto al sector que, cuanto menos, debe encender las luces rojas de la preocupación de cara al futuro del país. Porque salvo el caso de uno de ellos –Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que ha hecho explícita su decisión de reactivar los proyectos truncos e incentivar activamente el desarrollo de nuevos proyectos mineros–, las posiciones de todos los demás solo han sido ejemplos gráficos de ejercicios fallidos de equilibrio retórico. Y es que frente a la pregunta concreta acerca de ‘qué hará usted con respecto a la minería’, todos ellos, sin excepción, han recurrido a respuestas ambiguas y hasta ridículamente contradictorias. Porque todas sus respuestas han combinado frases dichas en tono tibio y vergonzante a la hora de declarar su supuesto “apoyo al desarrollo sector”, con otras, dichas en voz alta y en tono acusatorio y amenazante, respecto a lo que harán para evitar los ‘daños’ sociales y ambientales que supuestamente provoca la actividad. Así, pese a reconocer el peso específico determinante de la industria mi- 2 .3 nera en la economía del país, ninguno de esos candidatos se ha atrevido a defenderla ni se ha comprometido a potenciarla para que siga cumpliendo ese ese rol. Más aún, sucumbiendo al populismo más extremo, varios de esos candidatos no han tenido ningún reparo en contradecir sus propias propuestas originales frente a la presión de vociferantes minorías radicales presentes en sus ocasionales visitas a las regiones. O, como el caso de las agrupaciones de ‘izquierda’, en disfrazar cínicamente su probado radicalismo antiminero con propuestas supuestamente ‘técnicas’ y ‘modernas’. En suma, ninguno de ellos –ni siquiera quien encabezaba las encuestas y era la candidatura con mejores posibilidades de ser gobierno al cierre de esta edición– se ha mostrado dispuesto a remover el obstáculo fundamental que ha impedido el desarrollo de la industria minera del país en los años recientes: la total carencia de decisión y liderazgo político para lograrlo. Y eso, lo repetimos, es más que preocupante para el futuro de nuestro país. RUMBO MINERO Marzo - 2016 NÚMERO 92 Presidente Ejecutivo: Jorge León Benavides Directora: María del Pilar Benavides Alfaro Gerente de Planamiento y Control: Monica León Benavides ENTREVISTA Jefe de Estrategias de Productos: Pilar Camborda Anavitarte [email protected] Publicidad y Marketing: Rosario Infantes [email protected] Jeanette Michaud [email protected] Miriam Portal Paniagua [email protected] Gabriela Aquije [email protected] Editor: Ramón Rivera [email protected] Coordinador Editorial: Takeshi Chacón [email protected] Redacción: Bryan Quinde Obregón [email protected] Eva Cruz Calderón [email protected] Luís Omar Paredes [email protected] Colaboradores Deloitte Perú EY Miranda & Amado Abogados PwC Jefe de Diseño José Ramirez Velarde Diseño y Diagramación André Rodríguez Arias Karlo Gutiérrez Minaya 28 ESPECIAL 82 ESPECIAL Coordinación: Rosa Carpio Zavaleta Ana Ordoya Zavaleta Violeta Cabezudo Salazar Fotografía: F45 fotografía industrial Andina Arturo Bullard G. Archivo Rumbo Minero Informes: [email protected] 164 Preprensa e Impresión: Cecosami Preprensa e impresión digital Publicado por: EDITORA DIGAMMA SAC Av. Arequipa 4035 Miraflores Teléfono: (51 1) 628 6300 Cel: 99 8227981 Fax: 222-3804 [email protected] Hecho El Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2006-9425 - Rumbo Minero Rumbo Minero no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta edición. Se autoriza la reproducción de los 5 siempre que se cite la fuente. textos INFORME 16 ESPECIAL 44 ESPECIAL 146 INFORME 182 CONTENIDO 100 2 EDITORIAL Candidatos y Minería: Alarmas encendidas 8 COLUMNA Qué le espera a la minería peruana - Alfredo Remy (PwC) 110 12 ACTUALIDAD Inversiones mineras 132 ESPECIAL ¿Es viable la renegociación de Camisea? 16 ENTREVISTA CENTRAL Rodrigo Prialé, Gerente General de Gérens 146 ESPECIAL HIDROCARBUROS Balance y tareas del sector 28 ESPECIAL MINERÍA PERUANA Nuevo perfil de la minería peruana 164 INFORME Proyectos de RR.SS.EE.: El reto de generar valor 44 ESPECIAL PROYECCIONES MINERAS Carlos Gálvez, Presidente de la SNMPE del sector 182 INFORME La inversión minera china en el Perú 68 ESPECIAL ENERGÍA Propuestas electorales 198 ENTREVISTA Hector Acosta, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México 82 INFORME DE COBERTURA Lo que dejó el PDAC 2016 208 ENTREVISTA Alfonso Brazzini, Gerente General de San Martín Contratistas Generales ACTUALIDAD Lo que traerá EXPOMINA 2016 ESPECIAL Proveedores peruanos de clase mundial FRASES MINERAS “Perú ha pasado a ser el segundo productor de cobre más importante en el mundo” “Yo no emplearé los tanques, ni la fuerza, ni estaré permanentemente con una soga al cuello apretando a los mineros. Tenemos que estudiar estas leyes con mucho cuidado para lograr una minería responsable JULIO GUZMÁN Pedro Pablo Kuczynzki, delinea la estrategia que aplicaría para enfrentar a la minería informal. “Cuando me preguntan si Tía María va o no va, en mi opinión, si a pesar del diálogo la población dice al final que ‘no’, entonces el proyecto minero no va”. Julio Guzmán, ex candidato de Todos por el Perú, sucumbiendo populistamente en Arequipa ante los opositores al proyecto. Días antes, había dicho lo contrario. “Ni Marco Arana, ni Verónika Mendoza, ni el Frente Amplio somos antimineros. Lo que hemos dicho es bienvenida la minería como las inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, pero respetando las reglas de juego”. Candidata del Frente Amplio negando la realidad, igual que cuando afirma que en Venezuela existe democracia. 6 .7 PEDRO PABLO KUCZYNZKI Rodrigo Prialé, Gerente General de Gérens, confirma la noticia – histórica, dadas las circunstancias–, de que el Perú ha recuperado su lugar como segundo productor de cobre del mundo. Chile, ahí vamos (Ver entrevista en Pag. 16). VERONIKA MENDOZA RODRIGO PRIALE UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN 8 .9 COLUMNA Alfredo Remy Socio de Consultoría de PwC ¿Qué le espera a la minería peruana después del 28 de julio? P ara responder a esta pregunta, primero debemos cuestionarnos en qué situación se encuentra la industria minera hoy. Durante el 2015 el precio del cobre se redujo en aproximadamente 25%, llegando en enero de este año a valores que no veíamos desde el 2009. Similar comportamiento tuvieron otros metales importantes como el oro, la plata, el zinc, etc. Las empresas del sector tienen hoy márgenes más ajustados, y algunas ya vienen anunciando planes para reducir sus niveles de producción. No vemos aún señales claras que anuncien una recuperación y, como indicó el CEO de Anglo American, Mark Cutifani, en una conferencia minera en Cape Town, “las cosas se pueden poner peor antes de que empiecen a mejorar”. A pesar de la coyuntura internacional, según datos oficiales del INEI, la minería peruana registró un crecimiento de 15.76% entre enero y octubre del 2015; 8 .9 impulsada principalmente por la puesta en marcha de grandes proyectos cupríferos como Toromocho, Constancia, y la recuperación de Antamina. Pero, conforme a las declaraciones del presidente del BCR, Julio Velarde, en la 32 Convención Minera Perumin, la producción minera podría ser mayor si se lograse activar una cartera de proyectos paralizados que actualmente alcanzan los US$ 22,000 millones. Es clara la importancia de esta industria en nuestro país y el impacto que ha tenido en la disminución de la pobreza. Para el Perú, la minería representa aproximadamente el 12% del PBI, 57% de las exportaciones y 23% del impuesto a la renta. Además de los precios bajos que complican la industria, donde el control de costos y la cautela con respecto a nuevas inversiones es la nueva norma, nos encontramos hoy sintiendo los efectos COLUMNA del fenómeno del Niño, y también en medio de un periodo electoral. Considerando este panorama, surgen las siguientes preguntas: ¿cómo ven los candidatos electorales a la industria minera?, ¿consideran a la minería un mal necesario o un bien estratégico para el país? Para contestar a esta pregunta tenemos que analizar los planes de gobierno de algunos candidatos. Las propuestas planteadas en dichos planes, respecto al sector minero, pueden ser agrupadas en tres temas principales: conflictos sociales, inversiones mineras, y minería informal. Considerando que aún existen un número de conflictos sociales sin resolver, los cuales afectan tanto a las operaciones mineras como a las inversiones, se deben construir puentes de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las operaciones mineras, que permitan encontrar soluciones sostenibles. Estas son las propuestas de algunos partidos: Fuerza Popular - la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, con el fin de contribuir a la gobernabilidad democrática; así como la definición de un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa. Alianza Popular - la creación de un Canon Comunal, transfiriendo a las comunidades el manejo de una parte de los recursos del canon. Alianza para el Progreso - definir un presupuesto especial para la gestión de conflictos sociales para atender las necesidades urgentes de la población en conflicto. Peruanos Por el Kambio - crear el Sistema Nacional de Prevención y Solución Pacífica de Conflictos Sociales, de naturaleza multisectorial dotado de una estrategia preventiva, que permita la anticipación y la gestión pacífica de los conflictos. El metal rojo mantiene su tendencia positiva. 10 . 11 Todos por el Perú - promover y supervisar que las empresas mineras implementen los estándares ambientales adecuados. Impulsar la economía del país es uno de los retos más importantes planteados por la mayoría de candidatos. Para lograr esto, es fundamental que el Perú siga buscando atraer la inversión privada, esencial para un crecimiento económico sostenible y la reducción de la pobreza. Las propuestas incluyen: Peruanos Por el Kambio - reanimar los proyectos mineros y de infraestructura paralizados, realizar obras sociales que beneficien a las comunidades, eliminar el exceso de tramitología, modificar la Ley General del Canon aumentado el beneficio a las comunidades, e implementar un programa de reconversión productiva. Fuerza Popular - la cristalización de proyectos mineros que cumplan con los objetivos económicos, ambientales, y sociales definidos en la normatividad vigente; sistematizando la información necesaria para la toma de decisiones de profesionales y funcionarios del gobierno. Alianza Popular - la recuperación de confianza, y la eliminación de trabas del Estado. Perú Patria Segura - la innovación como política de Estado, incluyendo la creación de clústers que integren la industria, la agricultura y la minería. Todos por el Perú - un “Estado que administre el progreso”, un Estado obsesionado en el desarrollar el talento de las personas, en lugar de un Estado obsesionado con la gran inversión en recursos naturales. Además propone integrar al Perú en las cadenas productivas globales. El Estado ha venido luchando contra la minería ilegal, y realizando esfuerzos importantes para formalizar la minería informal. En el país existen más de 150,000 mineros informales e ilegales. Algunos partidos proponen lo siguiente: Alianza Popular - la formalización de la “minería informal” o “minería ancestral” a través de programas de asistencia técnica y una “ventanilla” en el Banco de la Nación para la compra de oro proveniente de ésta actividad. Peruanos Por el Kambio - generar un mecanismo para superar las trabas a la formalización, y la creación de un nuevo Banco de Fomento Minero, de capital público y privado, el cual adquirirá los productos de los mineros que cumplan con reglas básicas de protección del ambiente y de contabilidad tributaria. Todos por el Perú - tener control de nuestro espacio nacional mediante el uso de tecnología, con la información necesaria de las regiones críticas para evitar la tala y minería informal e ilegal. Perú Posible - estudiar, reestructurar y desarrollar un programa de formalización de la minería informal, consensuando Estado, Comunidad y Mineros. Conforme avanzamos en el proceso electoral, esperamos ver éstas y otras propuestas presentadas, confrontadas y debatidas. El Perú merece tener una política clara y consecuente con respecto a una de las industrias más importantes del país y, sobretodo, un plan estratégico que defina dónde queremos estar a mediano y largo plazo, y cómo queremos llegar ahí. 14 . 15 ACTUALIDAD En enero 2016 INVERSIONES MINERAS EN PERÚ SUMAN US$ 351.2 MILLONES De acuerdo al Boletín Estadístico del Subsector Minero, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la región de Cusco captó casi el 19% del total de las inversiones, seguida de Apurímac (18%) y Arequipa (17%). En lo que respecta a las empresas mineras, Las Bambas y Antapaccay lideraron el ranking. E l 2016 ha sido considerado como un año particular debido a la elección del próximo Presidente de la República, y frente a ello, algunas industrias tienden a reflejar la calma de los empresarios e inversionistas. que destinaron los mayores montos fueron Compañía Minera Antamina (con US$ 23.0 millones); Hudbay Perú que invirtió US$ 12.8 millones; Shahuindo, US$ 5.6 millones; y Southern Perú Copper Corporation (US$ 4.9 millones). La minería estaría respondiendo a esta corriente; sin embargo, los informes sobre las inversiones demostrarían que aún se tiene expectativas de crecimiento en este sector económico, que en el 2015 contribuyó con el 14.3% de la expansión de Producto Bruto Interno (PBI) nacional. Mientras que en el caso de “Explotación”, sobresalieron las transacciones realizadas por Compañía Minera Antapaccay, Consorcio Minero Horizonte, La Arena, Trevali Perú y Unión Andina de Cementos. Así, según el Boletín Estadístico del Subsector Minero -elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM)- en enero se registró un total de US$ 351.2 millones de inversiones mineras. Este informe también reveló que las regiones que más inversiones captaron en el primer mes del presente año fueron Cusco, donde las empresas desembolsaron US$ 65 millones (casi 19% del total) cifra que representó un avance del 41.1% en comparación con los US$ 46.1 millones del mismo mes del 2015. De esta cifra destacó los desembolsos realizados para las actividades de infraestructura, explotación y equipamiento minero con inversiones por US$ 66.5 millones, US$ 54.3 millones, y US$ 31.8 millones; respectivamente. Al desglosar la data estadística, el MEM precisó que en el caso del rubro “Infraestructura”, las cuatro primeras compañías 12 . 13 REGIONES MÁS ATRACTIVAS Apurímac se ubicó en segunda posición, con un total de US$ 64.6 millones (es decir el 18% de todas las inversiones de enero del 2016); seguido de Arequipa (US$ 59.9 millones); La Libertad (US$ 34.5 millones); y la quinta posición fue para Ancash, donde se invirtió US$ 34 actualidad millones, monto que superó en 96.1% a las inversiones de enero del periodo anterior. En el caso de Cajamarca, región que hasta el 2013 ocupaba el primer lugar, las inversiones cayeron 16% al pasar de US$ 18.4 millones a US$ 15.5 millones, según reveló el portafolio mineroenergético. Por su parte Tacna se situó al otro lado de la moneda de Cajamarca, porque las inversiones mineras aumentaron en 134% (de US$ 6 millones a US$ 14.1 millo- Inversiones mineras según rubro Rubro Monto de inversiones (en US$) Equipamiento de planta 11’069,362 Equipamiento minero 31’765,712 Exploración 19’136,792 Explotación 54’334,403 Infraestructura 66’497,909 Preparación 18’369,963 Otros 150’083,209 TOTAL 351’257,350 nes). Así se consideró la región con el mayor crecimiento durante enero del 2016. TOP 5 De otro lado, la publicación enumeró las empresas que más inversiones emplearon. De esta manera se conoció que Minera Las Bambas destinó cerca de US$ 64 millones; mientras que Compañía Minera Antapaccay intensificó los montos destinados a sus actividades mineras de US$ 34.9 millones a US$ 51.2 millones; es decir, un avance del 46.8%. En tercer lugar, se ubicó Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 48.4); seguida de Compañía Minera Antamina (US$ 29.4 millones), y las inversiones de Southern Perú Copper Corporation bordearon los US$ 19 millones; lo que representó un incremento de casi el 98% frente a los US$ 9.5 millones de enero del 2015. Fuente: Ministerio de Energía y Minas Empleo directo promedio según región Personas Participación (%) Arequipa Región 24,384 14.62% La libertad 18,339 11.00% Junín 17,228 10.33% Lima 13,591 8.15% Cajamarca 13,097 7.85% Ancash 11,351 6.81% Pasco 11,254 6.75% Apurímac 9,152 5.49% Ica 8,752 5.25% Moquegua 7,144 4.28% Cusco 6,673 4.00% Ayacucho 6,251 3.75% Puno 4,900 2.94% Tacna 4,867 2.92% Huancavelica 3,970 2.38% Piura 2,433 1.46% Huánuco 1,670 1.00% Callao 1,147 0.69% Madre de Dios 420 0.25% Loreto 76 0.05% San Martín 75 0.04% Lambayeque 9 0.005% Amazonas 6 0.004% Fuente: Ministerio de Energía y Minas 14 . 15 Presenta: La CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MINERÍA – CONFEMIN se desarrollará en el marco de la feria internacional EXPOMINA PERÚ 2016 14 - 16 setiembre Centro de Exposiciones Jockey CONFEMIN es un evento donde se dará a conocer la perspectiva de la minería peruana y que reunirá a representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 9 foros y más de 50 conferencias. Sé parte del principal encuentro empresarial minero del Perú. PRESIDENTES DE FOROS EVA ARIAS JORGE MERINO ENRIQUE ALANIA ALFREDO REMY Presidenta Expomina 2016 y Compañía Minera Poderosa Ex Ministro de Energía y Minas Gerente de Logística Cia Minera Antamina Líder de Minería PwC FORO LÍDERES MINEROS: RETOS Y OPORTUNIDADES FORO POLÍTICAS PÚBLICAS EN MINERÍA MAFALDA ARIAS Director – Asociación Peruana de Recursos Humanos –Aperhu Consultora internacional en temas interculturales y responsabilidad social (Vancouver, Canadá) MINERÍA Y RECURSOS HUMANOS LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 2016-2021 OTHMAR RABITSCH FORO FORO FORO DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL FORO CLIMA DE INVERSIÓN, MERCADOS Y PRECIOS GUSTAVO PLENGE PILAR BENAVIDES Premio Arthur Taggart 2015 (SME, EEUU) Gerente General Laboratorio Plenge Presidenta Fundadora Organización Mundial de Apoyo a la Educación - OMA FORO INGENIERÍA DE MINAS Y TECNOLOGÍA FORO EDUCACIÓN E INNOVACIÓN CONTÁCTANOS [email protected] T.: 628 6300 anexos142-206 Entrevista 16 . 17 Rodrigo Prialé, Gerente general de GÉRENS : “PERÚ HA PASADO A SER EL SEGUNDO PRODUCTOR DE COBRE DEL MUNDO” Las cifras de resultados financieros de las empresas mineras durante el 2015, han sido marcadamente adversas. Las de producción metálica, en contrario, particularmente de cobre, nos permiten avizorar el futuro no solo con optimismo sino con la expectativa concreta de que, como país, nos consolidaremos como escolta inmediato de Chile como mayor productor cuprífero del mundo, posición que según las cifras de 2015 ya hemos logrado. Rodrigo Prialé, Gerente General de Gérens y analista minucioso de la industria minera nacional y mundial, explica los fundamentos de esta particular situación, así como delinea el escenario económico mundial en que se desenvolverá. entrevista Luis Omar Paredes. Rumbo Minero. E n términos de rentabilidad, ¿qué balance tuvieron las empresas mineras que operan en el país en el 2015? Tomando como referenci...
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