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Unformatted text preview: 全 球 發 售 安 排 一 節 所 述 的 條 款 不 計 利 息 退 還 申 請 人 。同 時 ,所 有 申 請 款 項 將 存 置 於 收 款 銀 行 或 根 據 香 港 法 例 第155章 銀 行 業 條 例(經 修 訂)獲 發 牌 的 其 他 香 港 銀 行 的 獨 立 銀 行 戶 口 。 香 港 公 開 發 售 及 國 際 發 售 須 待(其 中 包 括)另 一 項 發 售 成 為 無 條 件 ,且 無 根 據 各 自 條 款 終止時方告完成。 我 們 預 期 將 於 二 零 一 三 年 六 月 十 一 日(星 期 二)發 行 香 港 發 售 股 份 之 股 票 。然 而 ,該 等 股票只有在 :(i)全球發售全面成為無條件 ; 及(ii)並無行使「包銷 — 包銷安排與費用 — 香港公 開 發 售 — 終 止 理 由」一 節 所 述 終 止 權 利 的 情 況 下 ,方 會 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正(香 港 時 間) 成為有效的所有權證明。 香港公開發售 我 們 初 步 按 發 售 價 發 售114,076,000股 香 港 發 售 股 份(佔 全 球 發 售 項 下 初 步 可 供 認 購 股 份 總 數 約10%),以 供 香 港 公 眾 人 士 認 購 。待 作 出 下 文 所 述 的 調 整 後 ,假 設 超 額 配 股 權 並 無 獲 行 使 ,則 香 港 發 售 股 份 的 數 目 將 佔 緊 隨 全 球 發 售 完 成 後 我 們 已 發 行 股 本 總 數 約2.5% 。預 期 的 香 港 個 人 散 戶 投 資 者 將 透 過 香 港 公 開 發 售 申 請 香 港 發 售 股 份 ,而 尋 求 國 際 發 售 股 份 的 個 人 散 戶 投 資 者(包 括 通 過 銀 行 及 其 他 機 構 在 香 港 作 出 申 請 的 個 人 投 資 者)在 國 際 發 售 中 不 會獲配發國際發售股份。 聯 席 全 球 協 調 人(代 表 包 銷 商)可 要 求 任 何 於 國 際 發 售 項 下 獲 發 售 股 份 而 又 已 就 香 港 公 開 發 售 提 交 申 請 的 投 資 者 ,向 聯 席 全 球 協 調 人 提 供 足 夠 資 料 ,以 讓 其 識 別 在 香 港 公 開 發 售 項 下 的 有 關 申 請 ,並 確 保 該 投 資 者 會 從 任 何 香 港 公 開 發 售 項 下 之 發 售 股 份 申 請 中 剔 除 。 發 售 價 將 不 超 過 每 股 發 售 股 份1.50港 元 ,並 預 期 不 會 低 於 每 股 發 售 股 份1.15港 元 。根 據 香 港 公 開 發 售 申 請 認 購 香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 ,須 於 申 請 時 支 付 最 高 發 售 價 每 股1.50港 元 ,另加1.0%經紀佣金 、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 。即一手2,000股發 售股份 ,閣下須於申請時支付3,030.24港元 。倘於定價日最終決定的發售價低於最高發售價 1.50港 元 ,則 會 向 成 功 申 請 人 不 計 利 息 退 還 適 當 款 項(包 括 多 餘 申 請 款 項 應 佔 的 經 紀 佣 金 、 證 監 會 交 易 徵 費 及 聯 交 所 交 易 費)。詳 情 載 於「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 。 僅 為 進 行 分 配 ,根 據 香 港 公 開 發 售 初 步 提 呈 以 供 認 購 的114,076,000股 股 份(經 計 及 於 香 港 公 開 發 售 及 國 際 發 售 之 間 分 配 的 發 售 股 份 數 目 的 任 何 調 整)將 平 均 分 為 兩 組 : 甲 組(包 括57,038,000股 香 港 發 售 股 份)及 乙 組(包 括57,038,000股 香 港 發 售 股 份)。兩 組 均 會 平 均 分 配 予 成 功 申 請 人 。所 有 認 購 總 額 為5百 萬 港 元 或 以 下(不 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 及 香 港 聯 交 所 交 易 費)的 公 開 發 售 股 份 有 效 申 請 屬 於 甲 組 ,所 有 認 購 總 額 超 過5百 萬 港 元 但 不 超 過 乙 組 總 值(不 包 括 經 紀 佣 金 、證 監 會 交 易 徵 費 及 聯 交 所 交 易 費)的 公 開 發 售 股 份 有 效 申 請屬於乙組。 — 312 — ...
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