Gu\u00eda-de-Negocios-e-Inversi\u00f3n-2018-2019-EY-Gobierno-del-Per\u00fa.pdf - Gu\u00eda de Negocios e Inversi\u00f3n en el Per\u00fa 2018 2019 Octubre 2018 Foto car\u00e1tula

Guía-de-Negocios-e-Inversión-2018-2019-EY-Gobierno-del-Perú.pdf

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Unformatted text preview: Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2018 / 2019 Octubre 2018 Foto carátula: Textiles de lana de alpaca. Fotografía: César Vega l PromPerú © Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2018 / 2019 Octubre 2018 Contactos EY Perú > Paulo Pantigoso Country Managing Partner Telf: +51 1 411 4418 [email protected] > Consultoría Jorge Acosta Líder de Consultoría Telf: +51 1 411 4437 [email protected] Elder Cama Telf: +51 1 411 6102 [email protected] Francisco Escudero Telf: +51 1 411 2211 [email protected] Giuliana Guerrero Telf: +51 1 411 6111 [email protected] Fabiola Juscamaita Telf: +51 1 411 6109 [email protected] Gaston Laurie Telf: +51 1 411 4433 [email protected] Marco Antonio Orbezo Telf: +51 1 411 2186 [email protected] Cecilia Ota Telf: +51 1 411 4444 [email protected] Pablo Salvador Telf: +51 1 411 2105 [email protected] Renato Urdaneta Telf: +51 1 411 4438 [email protected] > Auditoría Juan Paredes Líder de Auditoría Telf: +51 1 411 4410 [email protected] Antonio Benites Óscar Mere [email protected] [email protected] Telf: +51 1 411 4209 Víctor Burga Telf: +51 1 411 4419 [email protected] Víctor Camarena Telf: +51 1 411 4488 [email protected] Daniel Carpio Telf: +51 1 411 4458 [email protected] Gustavo Castro Telf: +51 1 411 5062 [email protected] Ricardo del Águila Telf: +51 1 411 7238 [email protected] Raúl del Pozo Telf: +51 1 411 4467 [email protected] Augusto de la Cruz Telf: +51 1 417 3530 [email protected] Manuel Diaz Telf: +51 1 411 4403 [email protected] Cristian Emmerich Telf: +51 1 411 4413 [email protected] Elizabeth Fontenla Telf: +51 1 411 4436 [email protected] Iván Frías Telf: +51 1 411 5061 [email protected] Rafael Huamán Líder de Fraude, Investigaciones y Controversias Telf: +51 1 411 4443 [email protected] Sandra Luna Victoria Telf: +51 1 411 4207 [email protected] Tania Arana Moisés Marquina [email protected] [email protected] Telf: +51 1 411 5050 Manuel Arribas Telf: +51 1 411 4201 [email protected] Telf: + 51 1 411 4461 Cecilia Melzi Telf: +51 1 411 6107 [email protected] Telf: +51 1 411 5044 Fernando Núñez Líder de Mercados Telf: +51 1 411 4473 [email protected] Patricia Ramírez Telf: +51 1 411 6411 [email protected] Wilfredo Rubiños Telf: +51 1 411 4478 [email protected] Carlos Ruiz Telf: +51 1 411 4402 [email protected] Mireille Silva Telf: + 51 1 411 4484 [email protected] Víctor Tanaka Telf: + 51 1 411 4408 [email protected] Carlos Valdivia Telf: + 51 1 411 4409 [email protected] Mayerling Zambrano Telf: +51 1 411 2216 [email protected] > Impuestos David de la Torre Líder de Impuestos Telf: +51 1 411 4471 [email protected] Jorge Ágreda Telf: +51 1 411 2172 [email protected] Álvaro Arbulú Telf: +51 1 411 7320 [email protected] Humberto Astete Telf: + 51 1 411 4477 [email protected] Percy Bardales Telf: +51 1 411 4470 [email protected] José Barja Telf: +51 1 411 5320 [email protected] María Eugenia Caller Manuel Rivera Numa Arellano [email protected] [email protected] [email protected] Carlos Cárdenas Elizabeth Rosado [email protected] [email protected] Carlos Carpio Javi Rosas [email protected] [email protected] José Ignacio Castro María del Pilar Sabogal Telf: +51 1 411 4412 Telf: +51 1 411 7234 Telf: +51 1 411 7238 Telf: +51 1 411 7331 Telf: +51 1 411 4457 Telf: +51 1 411 7308 Telf: + 51 1 411 4476 Telf: +51 1 411 4430 [email protected] [email protected] Gustavo Chau Nelson Santos Telf: +51 1 411 4451 Telf: +51 1 411 2111 [email protected] [email protected] Roberto Cores Fernando Tori [email protected] [email protected] Beatriz de la Vega Mauro Ugaz [email protected] [email protected] Valeria Galindo David Warthon [email protected] [email protected] Telf: +51 1 411 4468 Telf: + 51 1 411 4482 Telf: +51 1 411 7313 Marcial García Telf: +51 1 411 4424 [email protected] Guillermo Hidalgo Telf: + 51 1 411 4464 [email protected] Alicia Hurtado Telf: +51 1 411 2213 [email protected] Ricardo Leiva Telf: +51 1 411 7307 [email protected] Telf: +51 1 411 4479 Telf: +51 1 411 7414 > Transacciones y Finanzas Corporativas Enrique Oliveros Líder de Transacciones y Finanzas Corporativas Telf: +51 1 411 4417 [email protected] Sergio Álvarez Telf: +51 1 411 5005 [email protected] Pedro Arizmendi Telf: +51 1 411 2209 [email protected] [email protected] Gabriel Núñez Amanda Rojas [email protected] [email protected] Telf: +51 1 411 7015 Darío Paredes Telf: +51 1 411 4407 [email protected] Claudia Plasencia Telf: +51 1 411 4486 [email protected] Giancarlo Riva Telf: +51 1 411 4444 [email protected] Alejandro Carranza Telf: +51 1 411 2158 [email protected] Jorge de los Rios Telf: +51 1 411 2127 [email protected] Alejandro Magdits Telf: +51 1 411 4453 [email protected] > Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa Beatriz Boza Telf: +51 1 411 2108 [email protected] Telf: +51 1 411 7306 Líder de Infraestructura Telf: +51 1 417 3506 María Elena Montoya Telf: +51 1 411 4428 Telf: +51 1 411 4406 > Consultoría para la Industria Financiera: FSO Lima Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro - Lima 27, Perú Av. Jorge Basadre 330, San Isidro - Lima 27, Perú Telf: +51 1 411 4444 Arequipa Av. Bolognesi 407, Yanahuara - Arequipa 040, Arequipa Telf:+51 54 484 470 Chiclayo Av. Federico Villareal 115 - Salón Cinto Chiclayo 140, Lambayeque Telf: +51 74 227 424 +51 74 227 421 Trujillo Av. El Golf 591 - Salón Puémape, Trujillo, La Libertad Telf: +51 44 608 830 José Carlos Bellina Líder de Consultoría para la Industria Financiera Telf: +51 1 411 2182 [email protected] Encuéntrenos en Facebook / LinkedIn / Twitter / YouTube / Instagram Interior de la Casa Aliaga. Fotografía: Beatrice Velarde l PromPerú © Intro duc ción El Perú es uno de los países más importantes de Latinoamérica. Una variedad de climas, una enorme extensión territorial, importantes recursos naturales, personas de gran capacidad y con alto nivel académico, además de sólidos antecedentes económicos e industriales, son algunas de las diversas características de este país. Actualmente, es considerado uno de los principales mercados emergentes del mundo, cuenta con una importante y reciente historia de estabilidad económica fundamentada en un crecimiento anual promedio ininterrumpido de 5.1% de su PBI durante los últimos 17 años, y destaca por su gente, por su rendimiento y por su emprendimiento. Por estos motivos, es un excelente destino para la inversión extranjera. Esta Guía de Negocios e Inversión en el Perú constituye una ayuda para el inversionista extranjero y nacional, porque reúne información clave sobre su actualidad económica y sobre los principales aspectos tributarios, legales, laborales y de constitución de empresas del país, además de datos generales sobre cómo invertir y hacer negocios en el Perú. También contiene un directorio completo de las embajadas y consulados del Perú en el exterior, así como contactos de interés para el inversionista. Contenido 1. Datos generales 1 Tipo de gobierno 26 2 Geografía 27 3 Moneda 29 4 Economía 30 5 Riesgo país y grado de inversión 44 6 Inversión 49 7 Población y desarrollo humano 56 8 Pobreza y ocupación 61 2. Entorno de negocios 1 Condiciones de promoción de la inversión 68 2 Acuerdos comerciales 77 3 Alianza del Pacífico 87 4 Mecanismos de promoción de la inversión en infraestructura y servicios públicos 92 5 El Perú y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 100 3. 5. Análisis sectorial 1 Minería Impuestos 104 2 Sistema financiero, mercado de valores y sistema de pensiones 119 3 Electricidad 126 4 Energía 131 5 Hidrocarburos 134 6 Construcción 137 7 Manufactura 139 8 Comercio y consumo interno 140 9 Agropecuario y Agribusiness 143 1 Tributos directos 175 2 Tributos indirectos 185 3 Tributos municipales 187 4 Régimen aduanero 188 5 Convenios de estabilidad jurídica 193 6 Leyes de minería 193 6. Régimen laboral 10 Pesca 150 1 Sistema de contratación 198 11 Transporte y comunicaciones 154 2 Beneficios laborales vigentes 200 12 Automotriz 157 13 Alimentos y bebidas 158 3 Tributos y aportes que gravan las remuneraciones 202 14 Turismo, gastronomía y hotelería 160 4 Extinción del contrato de trabajo 204 5 Inmigración 206 6 Organismo supervisor 207 4. Establecimiento de empresas en el Perú 1 Sociedades Anónimas 168 2 Sociedades Anónimas Cerradas 169 3 Sociedades Anónimas Abiertas 170 4 Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada 171 5 Sucursales 171 Contenido 7. Normas contables 1 Normas contables 211 8. Regulación de la Propiedad Intelectual 1 Regulación de la propiedad intelectual en el Perú 214 2 Derechos de autor 215 3 Propiedad industrial 216 4 Países miembros del convenio de París 219 Anexos • Principales organismos reguladores y de promoción de la inversión en el Perú 224 • Órganos de promoción económica y asociaciones relevantes 1 Ministerio de Relaciones Exteriores: Dirección General de Promoción Económica – DPE 228 2 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y PromPerú 230 3 ProInversión 231 4 Sociedad de Comercio Exterior del Perú ComexPerú 232 5 Confederación Nacional de Instituciones Privadas - CONFIEP 232 6 Asociación de Empresas Promotoras de Mercado de Capitales - Procapitales 233 7 inPERU 234 8 Cámara de Comercio de Lima - CCL 234 9 Sociedad Nacional de Industrias - SNI 235 10 Asociación de Exportadores del Perú - ADEX 236 16 Asociación Nacional de Laboratorios Farmaceúticos - ALAFARPE 238 17 Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional - AFIN 239 18 Asociación Peruana de Avicultura - APA 239 19 Asociación Peruana de Empresas de Seguros - APESEG 239 20 Asociación Peruana de Operadores Portuarios 240 21 Bolsa de Valores de Lima - BVL 240 22 Cámara Peruana de la Construcción CAPECO 240 23 Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior - FIPES 241 24 Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE 241 25 Sociedad Nacional de Pesquería - SNP 241 • Servicios de EY para negocios e inversión en el Perú 1 Auditoría 245 2 Consultoría 246 3 Impuestos 249 251 253 11 Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI 236 4 Transacciones y Finanzas Corporativas 12 Asociación Automotriz del Perú 237 13 Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Asociación AFP 5 Consultoría para la Industria Financiera: FSO 237 14 Asociación de Bancos del Perú ASBANC 238 15 Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios - ADI PERU 238 • Directorio de Embajadas y Consulados del Perú 256 • Directorio de Gobiernos Regionales 272 • Directorio de las principales Cámaras de Comercio 276 Palabras del Presidente de la República del Perú Apreciados amigos: Durante los últimos años, el Perú ha demostrado contar con una economía sólida, reflejada en un incremento sostenido de su PBI con un promedio cercano al 6% en la última década, además de estabilidad cambiaria y bajos niveles de inflación. Martín Vizcarra Cornejo Presidente de la República del Perú Es una meta nacional y prioridad de la gestión gubernamental la modernización estatal y económica del país, y que ella se exprese en la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Si bien amparados en la estabilidad económica se ha conseguido que en los últimos años más de 9 millones de peruanos salgan de la pobreza, queda mucho camino por recorrer; desafío en el que deben estar comprometidos todos los agentes económicos, los actores gubernamentales y la sociedad civil. Nuestro compromiso es asegurar que el Perú sea un país accesible y seguro para hacer negocios con reglas claras y estables. Apostamos por el fomento de la inversión, por la innovación y la diversificación para impulsar una economía moderna de creciente productividad y competitividad, sobre la base del emprendimiento nacional impulsado por las micros, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, procuramos consolidar un crecimiento equitativo que genere beneficios en todas las regiones del país y sin exclusiones sociales. Buscamos eliminar las barreras internas al crecimiento con la finalidad de contar con una economía integrada que permita captar las oportunidades que ofrece la globalización. La modernización del país requiere también seguir fortaleciendo la institucionalidad, la prevención de conflictos sociales y la lucha contra la corrupción. También es preciso reducir el grado de informalidad de la economía, transparentar la gestión pública para acercar más el Estado a los ciudadanos y fortalecer la imagen del Perú frente al inversionista extranjero. Estimamos que en el año 2018 la inversión pública crecerá más de 9.9% en todos los niveles gubernamentales. Estamos orientando recursos hacia proyectos descentralizados de rápida ejecución y a la implementación de labores de reconstrucción y de obras públicas, así como de megaproyectos. De igual manera, proyectamos que la inversión privada crezca en 5.5% este año, gracias a la aceleración de la puesta en marcha de nuevos proyectos mineros y a la recuperación de la inversión en infraestructura. Proyectamos que la economía peruana crecerá un 4.4% en promedio durante el período 2019-2020, impulsada, entre otros factores, por el aumento de la inversión privada. Se espera que la tasa de crecimiento alcance un 5% para el 2021, año en que conmemoraremos el Bicentenario de nuestra Independencia, de manera tal que para ese año se reduzca la pobreza al 18%, de su nivel actual de 21.7%. Como se puede observar, el desafío gubernamental es complejo y el papel de la inversión extranjera es crucial para poder responder a los retos que se presentan. Estoy convencido que la presente Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2018/2019 será de gran utilidad para difundir las múltiples oportunidades que presenta el Perú. Los invito a aprovechar las grandes fortalezas y ventajas que posee nuestro país y que lo convierte en un destino confiable para las inversiones, y en un potencial hub para el desarrollo empresarial en América del Sur. EY Perú: Desafíos para lograr el crecimiento sostenido Paulo Pantigoso Velloso da Silveira Country Managing Partner EY Perú Editor Podrá encontrar esta Guía de Negocios e Inversión a través del código QR o ingresando a: ey.com/PE/EYPeruLibrary Desde el inicio del presente milenio, el Perú ha obtenido, incluyendo este año 2018, un impresionante crecimiento acumulado de 139% en su PBI, acompañado de una inflación acumulada en ese mismo período de tan solo 65%; los mejores índices de su naturaleza en toda la región latinoamericana. La pobreza, medida en términos monetarios, se ha reducido a la mitad en los últimos años, incorporando a más peruanos que viven en mejores condiciones y con un mejor porvenir. Hoy, el Perú es un verdadero milagro económico en el que pasados más de 20 años de una historia de hiperinflación y terrorismo, ha dado paso a una de las mejores condiciones de estabilidad, respeto y promoción de la inversión en su región, habiendo ya escalado en el tamaño de su economía al quinto lugar de Sudamérica -medido en Purchasing Power Parity-, por detrás de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. De la mano con ello, el orgullo nacional crece sólido y cimentado en sabernos conocedores de lo que podemos llegar a continuar conquistando como colectividad, basados en nuestro propio esfuerzo, y en la rica herencia histórica que influye en nuestra floreciente conciencia de peruanidad, manifestada por ejemplo en nuestra gastronomía y oferta turística. En efecto, nuestro “emprendedurismo”, así como nuestra explotación y transformación de riquezas, están modificando decididamente nuestras ciudades, nuestra manera de vivir y articulando a un nuevo Perú. Este crecimiento acarrea el reto propio de su sostenimiento y, ello, al incremento de la productividad basada en la mejora de la calidad de la educación, de la infraestructura, de la seguridad interna, de la eficiencia y modernidad productiva, de la reducción de la "tramitología", y de la ejecución de necesarias reformas. En efecto, con un PBI per cápita medido como “Purchasing Power Parity ó PPP” estimado en US$13,334 para el 2017, el Perú atraviesa por un umbral de desarrollo por el cual debe de evitar ingresar al grupo de naciones insertadas en la denominada “trampa del ingreso medio”, la cual sobreviene cuando el crecimiento del PBI per cápita se desacelera considerablemente después de un período de rápido crecimiento (generalmente cuando el “ppp” alcanza entre US$10,000 y US$15,000) y que se atribuye quizás a un fenómeno de complacencia ante el relativo éxito logrado y ante el cual las continuas y necesarias reformas, se estancan. De la mano con ello, el Perú transita el inicio de su período de “bono demográfico”, en el cual un 65% de su población entre 15 y 64 años, alcanza su mayor registro de producción, consumo, ahorro e inversión, y por lo cual no puede desaprovechar este momento histórico para su consolidación definitiva como un país que pase de una economía en vías de desarrollo, a un país desarrollado. En efecto, se estima que este "bono demográfico" durará hasta el 2048. De esta manera, los desafíos concretos de doblegar a la pobreza y a la pobreza extrema, el privilegiar la inversión en innovación tecnológica, el mejorar la calidad de la educación, el fomentar la inversión privada y en infraestructura, el posicionarse en la región como un pujante hub del comercio internacional gracias a la explotación de tratados comerciales estratégicamente suscritos con las principales economías del mundo y que ya cubren el 89% de nuestras exportaciones, el sostener una demanda interna potente, el fomentar la diversificación productiva, el consolidar ser un referente mundial en gastronomía, agroindustria y turismo, el mejorar la gestión de la salud pública, la seguridad interna y la gestión ambiental, el rediseñar la descentralización y regionalización, el contar con una administración pública reformulada, eficiente y comprometida, que viabilice a que los proyectos e inversiones sí ocurran y, que se desarrollen lo más pronto posible con trámites ajustados, optimizados y eficientes, el solucionar oportunamente los conflictos sociales, el combatir la corrupción, el fomentar la inclusión social, el luchar contra el narcotráfico y el terminar con los remanentes del terrorismo, son algunos de los retos y oportunidades que nuestro Perú observa como prioritarios para mantener su estabilidad económica lograda. El Perú tiene un potencial de crecimiento anual sostenible de su PBI por encima del 4.5% y si, por ejemplo, durante 10 años continuos promediase exactos 6% de crecimiento anual, contados desde el 2018, alcanzaríamos un PBI per cápita medido en "PPP" superior a los US$20,000 al año 2027. El Perú viene creciendo rápidamente y con ello nuevas y mayores oportunidades de hacer negocios vienen siendo creadas. Como EY, a través de la presente Guía de Negocios e Inversión, nos comprometemos a apoyar al Perú en su crecimiento a través de la ayuda a los negocios en su emprendimiento, crecimiento y éxito. Si usted es inversionista extranjero interesado en invertir en el Perú, puede además acudir a la misión diplomática o consular peruana más cercana, cuya relación se incluye al final de esta guía. Finalmente, incluimos datos recientes de la brillante performance económica del Perú, así como importante información técnica de base para constituir sus negocios en el país. Lo invitamos a su lectura y nos ponemos a su disposición para asistirlo. ¿Qué esperar para el Perú en el año 2030? Atracción de inversión extranjera directa anual alta, constante y no menor al 6% del PBI...
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