0ab4e408cf_3bd2282c48.pdf - 1 PT Kimia Farma(Persero Tbk Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material Maret 2019 3 Jakarta 13

0ab4e408cf_3bd2282c48.pdf - 1 PT Kimia Farma(Persero Tbk...

This preview shows page 1 - 4 out of 81 pages.

1 PT Kimia Farma (Persero) Tbk Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material Maret 2019
Image of page 1
3 Jakarta, 13 Maret 2019 No. 00020/2.0095-00/BS/09/0269/1/III/2019 Kepada Yth, PT Kimia Farma (Persero) Tbk Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 10110 Perihal: Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Afiliasi dan Material Dengan hormat, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (" Perseroan ”) melalui PT Mandiri Sekuritas (“ Mansek ”) dan PT BNI Sekuritas (“ BNIS ”), bersama-sama bertindak sebagai Ketua Konsorsium, telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan (“ RSR ”) sebagai Penilai Independen untuk memberikan opini kewajaran sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan transaksi akuisisi 476.901.860 (empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh) saham yang merupakan 56,77% (lima puluh enam koma tujuh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh PT Phapros Tbk, untuk selanjutnya disebut “ Phapros ” dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (“ RNI ”), pihak terafiliasi Perseroan, untuk selanjutnya disebut sebagai “ Rencana Transaksi ”, penjelasan spesifik Rencana Transaksi dapat dilihat pada bagian Latar Belakang dalam Laporan ini. Per 30 September 2018, Phapros memiliki penyertaan sebesar 20,01% pada PT Raudhatussyfaa Sehat Bersama ( “RSB” ) dan kepemilikan 55% saham pada PT Lucas Djaja (“ Lucas ”). Lucas memiliki anak perusahaan dengan kepemilikan 99,91% saham pada PT Marin Liza Farmasi (“ Marin ”). RSB, Lucas dan Marin tersebut selanjutnya disebut “ Anak Perusahaan” , untuk selanjutnya Phapros dan Anak Perusahaan disebut “ Phapros dan Anak Perusahaan ”. Seluruh saham RNI dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan informasi manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“ Peraturan No. IX.E.1 ”), Rencana Transaksi juga termasuk transaksi material, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2., Lampiran Keputusan No. KEP-614/BL/2011, tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“ Peraturan No. IX.E.2 ”). RSR memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“ OJK ”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB- 23/PM.2/2018. Dalam laporan ini, Mansek dan BNIS bertindak sebagai “ Pemberi Tugas” : Nama : PT Mandiri Sekuritas Alamat Kantor Pusat : Menara Mandiri Tower I, Lantai 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190 Telepon : (021) 526 3445, Faksmili: (021) 526 3603 Email : [email protected] Website :
Image of page 2
ii Kegiatan Usaha : Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan kegiatan lain sebagai Financial Advisor Dan Nama : PT BNI Sekuritas Alamat Kantor Pusat
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 81 pages?

  • Fall '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes