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METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN FONDOS MUTUOS Y FONDOS DE INVERSIÓN CLASIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS LTDA. 16 de abril de 2002
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¿POR QUÉ SE CALIFICAN FONDOS? • Ventajas para los inversores: – Satisface la demanda de información para tomar decisiones con respecto a: • La calidad de la cartera de un fondo • Las características operativas y de gestión • La liquidez de un fondo – Grado de cumplimiento de las expectativa de los aportantes o pautas fiduciarias de inversión – Permite la evaluación y monitoreo por una entidad independiente – Permite al mercado diferenciar entre distintos tipos de administradores y distintos tipos de fondo
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Etapas del Proceso de Evaluación • Clasificación de la administradora del fondo –MQ1; MQ2. ... MQ5 • Evaluación del fondo (características particulares) –Riesgo creditício; –Desempeño histórico / riesgo de mercado. • Asignación de categoría de riesgo de la cuota (de acuerdo al tipo de fondo)
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Conceptos Involucrados en
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